안녕하세요 오늘은 미국 소형주 ETF에 투자할 수 있는 IWM, VTWO에 대해서 알아보겠습니다.
미국 소형 개별주 같은 경우 큰 변동성으로 투자하기가 난해합니다. 그래서 ETF에 투자를 하면 변동성은 줄여 들고 마음 편히 투자할 수 있는 장점이 있습니다. 미국에 상장돼있는 소형주 ETF 중 러셀 2000에 투자할 수 있는 IWM, VTWO를 분석해 보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF |
0.19% | 1.72% | $188.18 | 2000년 5월 22일 |
| VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF |
0.1% | 2.73% | $75.94 | 2010년 9월 20일 |
IWM ETF 주요 특징
IWM ETF
IWM ETF는 미국 최대 자산운용사 블랙록이 운용하며 미국 중소형주의 일별 수익률을 추종하는 ETF입니다. 미국을 대표하는 지수 Russell 3000 구성항목 중 시총 상위 1000개를 제외한 나머지 2000개 종목을 기반으로 산출해서 투자하고 있으며 매분기(3.6.9.12월) 마다 종목 재조정을 하고 있습니다.
배당은 분기배당이며 배당수익률은 1.72%이고 자산운용규모는 한화로 약 71조 원을 운용하고 있습니다.
*기간별 수익률
| 연차 | 수익률 |
| 1년 | -6.03% |
| 2년 | -11.81% |
| 3년 | 33.05% |
| 4년 | 26.61% |
| 5년 | 33.41% |
| 10년 | 137.62% |
최근 기간별 수익률로는 1년 차 -6.03, 2년 차 -11.81%, 3년 차 33.05%, 4년 차 26.61%, 5년 차 33.41%, 10년 차 137.62%입니다.
*섹터별분포도
| 섹터 | 비중 |
| 헬스케어 | 15.77% |
| 금융 | 15.65% |
| 산업재 | 15.39% |
| IT | 14.03% |
| 경기소비재 | 10.90% |
| 부동산 | 7.52% |
섹터별 분포도로는 헬스케어 15.77%, 금융 15.65%, 산업재 15.39%, IT 14.03%, 경기소비재 10.90%, 부동산 7.52%로 비중을 차지하고 있으며 상장돼 있는 미국기업 97.94%를 투자합니다.
시가총액별로는 소형주 61.15%, 초소형주 34.10%, 중형주 4.40% 비중으로 투자하고 있습니다.
*차트
코로나19 낙폭 이후 3배가량 올랐다가 최근 조정으로 -24% 하락된 188달러 부근에서 거래 중입니다.
VTWO ETF 주요 특징
VTWO ETF
VTWO ETF는 전설적인 투자자 존 보글이 창립한 뱅가드에서 운용 중이며 러셀 2000 지수의 성과를 추종하고 각 주식을 보유하면서 인덱스를 구성하는 주식에 모든 자산을 투자하여 목표 인덱스를 복제하고 있습니다.
배당은 분기배당이며 배당수익률은 2.73% 이고 자산운용규모는 한화로 약 8조 원을 운용하고 있습니다.
*기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
| 1년 | -5.64% |
| 2년 | -11.66% |
| 3년 | 31.64% |
| 4년 | 26.66% |
| 5년 | 32.13% |
| 10년 | 139.12% |
최근 기간별 수익률로는 1년 차 -5.64, 2년 차 -11.66%, 3년 차 31.64%, 4년 차 26.66%, 5년 차 32.13%, 10년 차 139.12%입니다.
*섹터별분포도
| 섹터 | 비중 |
| 기타 | 31.48% |
| 헬스케어 | 15.83% |
| 금융 | 14.63% |
| 산업재 | 14.36% |
| IT | 13.36% |
| 경기소비재 | 10.34% |
섹터별 분포도로는 기타 31.48%, 헬스케어 15.83%, 금융 14.63%, 산업재 14.36%, IT 13.36%, 경기소비재 10.34%로 비중을 차지하고 있으며 상장돼 있는 미국기업 94.18%를 투자합니다.
시가총액별로는 소형주 58.62%, 초소형주 32.97%, 중형주 4.24% 비중으로 투자하고 있습니다.
*차트
고점대비 -22% 하락된 75달러 부근에서 거래 중입니다.
마치며
1. 자산운용규모 및 거래량이 높은 것을 선호하신다면 IWM
2. 낮은 운용보수를 선호하신다면 VTWO
필자는 최근 수익률은 거의 비슷하기 때문에 좀 더 낮은 운용보수를 가지고 있는 뱅가드의 VTWO를 선호합니다. 평소에 미국 소형주 투자에 관심이 많거나 기존 포트폴리오에 편입시키길 원하신다면 IWM, VTWO 가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각합니다. 그래도 ETF 치고는 나름 변동성이 있기 때문에 이점 감안하셔셔 투자하시길 당부드립니다.
안전한 투자로 성공하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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