안녕하세요. 오늘은 금 투자 방법으로 미국에 상장된 금 ETF 인 GLD, IAU에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 최근 경기침체, 인플레이션으로 인하여 지난해 주요국 중앙은행들이 대량으로 안전자산으로 분류되는 금을 사들인 것으로 파악됩니다. 최근 연준의 고강도 긴축에 따라 달러화 강세로 각국 은행이 보유한 통화가치가 달러화 대비 떨어지자 중앙은행들은 손실을 최소화하기 위해 금 보유량을 늘린 것으로 분석되고 있어 오늘은 쉽게 금 투자 할 수 있는 방법인 미국에 상장돼 있는 금 ETF, GLD, IAU에 대하여 알아보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| GLD | SPDR Gold Trust | 0.4% | - | $171.62 | 2004년 11월 18일 |
| IAU | iShares Gold Trust | 0.25% | - | $35.02 | 2005년 1월 21일 |
GLD ETF 주요 특징
GLD ETF
GLD ETF는 IAU(iShares Gold Trust)와 함께 선물이 아닌 금 현물에 투자하는 대표적인 상품으로 런던귀금속연합이 발표하는 오후 4시 가격입니다. 가격변동에 대한 헷지는 사용하지 않아 금 가격 변동 리스크에 그대로 노출되어 있는 특징을 가지고 있으며 금현물에 투자하되 금 현물을 보유하기 위해 필요한 각종 과정과 비용이 없는 상품으로 금융시장 변동 및 인플레이션 헷지를 위해서 금 현물 투자에 대한 합리적인 수단으로 평가받고 있습니다.
스테이트 스트리트에서 운용 중이며 운용 규모는 한화로 약 70조 원을 운용하고 있습니다.
*기간별 수익률
| 연차 | 수익률 |
| 1년 | -5.33% |
| 2년 | 8.14% |
| 3년 | 8.51% |
| 4년 | 41.53% |
| 5년 | 36.14% |
| 10년 | 12.87% |
최근 기간별 수익률로는 1년 차 -5.33%, 2년 차 8.14%, 3년 차 8.51%, 4년 차 41.53%, 5년 차 36.14%, 10년 차 12.87%입니다. 장단기 수익률 편차가 있는 편입니다.
*차트
최근 인플레이션 여파로 저점 대비 약 14% 상승한 171달러 부근에서 거래 중입니다.
IAU ETF 주요 특징
IAU ETF
IAU ETF는 GLD ETF와 함께 선물이 아닌 금현물에 투자하는 대표 상품으로 동일하게 런던귀금속연합이 발표하는 오후 4시 가격을 벤치마크 하고 있으며 세계 최대 자산 운용사 블랙록이 운영하고 있습니다.
자산운용규모는 한화로 약 34조 원가량을 운용하고 있습니다.
*기간별 수익률
| 연차 | 수익률 |
| 1년 | -5.19% |
| 2년 | 8.46% |
| 3년 | 9.03% |
| 4년 | 42.37% |
| 5년 | 37.16% |
| 10년 | 14.59% |
최근 기간별 수익률로는 1년 차 -5.19%, 2년 차 8.46%, 3년 차 9.03%, 4년 차 42.37%, 5년 차 37.16%, 10년 차 14.59%입니다. GLD ETF와 거의 흡사한 수익률 편차를 보여주고 있습니다.
*차트
동일하게 최근 인플레이션 여파로 저점 대비 약 14% 상승한 35달러 부근에서 거래 중입니다.
정리
1. 큰 자산운용규모 높은 거래량을 선호하신다면 GLD
2. 낮은 운용보수를 선호하신다면 IAU
금투자방법 중 하나인 미국에 상장돼 있는 ETF GLD, IAU에 대해서 알아봤습니다. 필자는 두 개의 ETF 모두 높은 운용규모가 있기 때문에 운용보수가 저렴한 IAU 가 더 좋다고 판단되며 금 투자에 관심 있는 분들은 소개드린 이 두 개의 ETF가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각합니다.
최근 중앙은행의 금 매입은 미래 경제 위기에 대비하기 위한 일종의 보험 성격을 지니고 있으며 인플레이션에 따른 통화가치 하락을 방어하는 수요가 늘면서 중앙은행의 금 매입이 늘었습니다. 경제 상황에 맞게 포트폴리오에 편입시키는 것도 좋은 방안이라고 생각이 듭니다.
다만 경제흐름에 따라 변동성이 있기 때문에 투자 시 여러 가지 상황을 고려하셔서 신중하게 투자하시길 바라겠습니다.
안정적인 투자로 성공하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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