안녕하세요. 오늘은 대표적인 미국 경기방어주 ETF 인 XLP, VDC에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 경기방어주는 일반적으로 주식 호황 일 때는 상대적으로 약세를 보이지만 지금 같이 불황 시기 일 때는 경기관련주에 비해 방어적인 성격을 지니고 있어서 상대적 강세를 보입니다. 그래서 미국에 상장 돼있는데 미국 경기방어주 ETF인 XLP, VDC에 대해 분석해 보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| XLP | Consumer Statples Select SPDR Fund |
0.10% | 2.93% | $72.12 | 1998년 12월 16일 |
| VDC | Vanguard Consumer Staples Fund |
0.10% | 3.10% | $186.54 | 2004년 1월 26일 |
XLP ETF 주요 특징
XLP ETF
XLP ETF는 필수소비재 섹터를 투자하고 있으며 유망업종 순차투자를 하고자 하거나 경기 하강 시 미국 주식시장에 안정적이게 투자를 하고자 하는 투자자에게 매력 있는 ETF입니다.
스테이트 스트리트가 운용 중이며 배당은 분기배당이며 자산운용규모는 한화로 20조 원 규모입니다.
*기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
| 1년 | 0.95% |
| 2년 | 13.73% |
| 3년 | 27.06% |
| 4년 | 47.11% |
| 5년 | 49.04% |
| 10년 | 139.44% |
기간별 수익률로는 1년 차 0.95%, 2년 차 13.73%, 3년 차 27.06%, 4년 차 47.11%, 5년 차 49.05%, 10년 차 139.44% 로 장기적인 성과에서도 훌륭한 성적을 내고 있습니다.
*보유 종목
| 종목명 | 비중 |
| PG | 14.79% |
| PEP | 10.81% |
| KO | 10.51% |
| COST | 9.44% |
| MDLZ | 4.72% |
| PM | 4.54% |
| WMT | 4.50% |
| MO | 4.41% |
| CL | 3.15% |
| EL | 2.87% |
보유 상위 10 종목에는 미국 방어주로 유명한 프록터 앤 갬블, 펩시, 코카콜라, 코스트코 등이 있으며 미국 필수소비재 기업 98.58%를 투자하고 있으며 시가총액별 분포도로는 초대형주 49.97%, 대형주 35.53%, 중형주 14.35%로 초대형주 위주로 안정적인 분포도를 나타내고 있습니다.
*차트
VDC ETF 주요 특징
VDC ETF
VDC ETF는 MSCI US Investabel Market Index를 추종하며 ETF 대부분 자산을 필수소비재 기업에 투자하고 있습니다. 필수소비재 기업 기준은 글로벌 산업 분류기준에 의해 분류되는 기업으로 구성되어 있습니다.
전설적인 투자자 존 보글이 창립한 뱅가드에서 운용 중이며 배당은 분기배당 자산운용규모는 한화로 10조 원입니다.
*기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
| 1년 | 0.68% |
| 2년 | 11.92% |
| 3년 | 29.59% |
| 4년 | 45.75% |
| 5년 | 48.39% |
| 10년 | 141.15% |
기간별 수익률로는 1년 차 0.68%, 2년 차 11.92%, 3년 차 29.59%, 4년 차 45.75%, 5년 차 48.39%, 10년 차 141.15% 로 XLP와 동일하게 우상향 하며 장기적인 성과에서도 훌륭한 성적을 내고 있습니다.
*보유 종목
| 종목명 | 비중 |
| PG | 12.26% |
| KO | 8.76% |
| PEP | 8.19% |
| COST | 7.77% |
| WMT | 7.31% |
| PM | 4.90% |
| MDLZ | 3.71% |
| MO | 3.34% |
| EL | 2.64% |
| CL | 2.46% |
보유 상위 10 종목으로는 XLP 거의 동일한 구성을 가지고 있으며 필수소비재 미국 기업 97.29%를 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 44.29%, 대형주 31.48%, 중형주 14.86%. 소형주 6.48%, 초소형주 2.51%로 동일하게 안정적인 초대형주 위주의 투자를 하고 있습니다.
*차트
정리
XLP, VDC 둘 다 운용보수, 수익률, 배당수익률 등 크게 차이가 없기 때문에 선호도에 따라서 선택해도 된다고 생각 듭니다.
평소에 미국 필수소비재를 투자하고 싶은데 개별주보다 더 보수적으로 투자할 수 있는 ETF를 선호하신다면 XLP, VDC가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각 듭니다. 경기방어주는 전반적으로 이익은 적지만 그만큼 리스크도 적고 MDD도 낮기 때문에 주식 초보자들이 무난한 선택지라고 생각합니다.
그렇다고 해서 모든 경기방어주가 위험성이 없고 안전한 것은 아니기 때문에 적정 가격대의 매입과 지속적인 모니터링은 필수입니다.
안정적인 성공 투자 하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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