경제적 해자, 튼튼한 경제적 해자 있는 미국 주식에 투자 하는 방법 - MOAT

안녕하세요 오늘은 튼튼한 경제적 해자가 있는 미국 주식에 투자할 수 있는 MOAT ETF에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 경제적 해자는 성의 해자처럼 회사를 경쟁사들로부터 보호하는 지속 가능한 강점을 말합니다. 이런 경제적 해자가 있는 기업들은 '모닝스타'라는 세계 최대 펀드 분석회사가 선별하고 있으며 오늘 소개해드리는 MOAT ETF도 모닝스타의 선별 기반으로 돼있습니다.

 

미국 경제적 해자 ETF

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티커	ETF 명	운용보수	배당수익률	주당가격	상장일
MOAT	VanEck Moringstar Wide Moat ETF	0.46%	1.25%	$70.05	2012년 4월 24일

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MOAT ETF 주요 특징

 

MOAT ETF

MOAT ETF는 모닝스타 Wide Moat Focus IndexSM의 수수료 및 비용, 가격 및 수익률 성능을 추종하고 있으며 전체 자산의 최소 80% 투자하고 있습니다. 양적 및 질적 요인을 고려한 넓은 경제적 해자를 가진 회사를 기반으로 지속 가능한 경쟁 우위를 갖는 주식을 구성하고 있습니다.

 

반에크에서 운용 중이며 배당은 연배당 자산운용규모는 한화로 약 10조 원

 

경제적 해자란?

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*기간별 수익률

기간	수익률
1년	-2.83%
2년	3.88%
3년	70.62%
4년	56.81%
5년	73.09%
10년	240.44%

기간별 수익률로는 1년 차 -2.83%, 2년 차 3.88%, 3년 차 70.62%. 4년 차 56.81%, 5년 차 73.09%, 10년 차 240.44%로 장단기 모두 훌륭한 성과를 보이고 있습니다.

 

*섹터별 분포도

섹터	비중
IT	33.34%
산업재	16.70%
기타	16.07%
금융	12.47%
헬스케어	10.82%
통신	10.60%

섹터별 분포도로는 IT 33.34%, 산업재 16.70%, 기타 16.07%, 금융 12.47%, 헬스케어 10.82%, 통신 10.60%이며 미국기업 96.88%를 투자하고 있습니다.

 

시가총액별 분포도로는 대형주 39.81%, 중형주 30.18%, 초대형주 24.63%, 소형주 5.38% 로 각 섹터별로 안정적으로 포트폴리오가 분산되어 있습니다.

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*보유 종목

종목명	비중
META	3.67%
MELI	3.12%
CRM	3.09%
BA	2.94%
TER	2.78%
LRCX	2.76%
FTNT	2.76%
WDAY	2.74%
ADBE	2.60%
MSFT	2.59%

보유 상위 10 종목으로는 메타, 메르카도리브레, 세일즈포스, 보잉, 테라다인 등 넓은 경제적 해자를 지닌 기업 위주로 투자하고 있습니다.

 

*차트

MOAT ETF 차트

하늘색 : MOAT  / 주황색 : SPY

장기적인 주가 흐름을 볼 때 S&P 500을 추종하는 ETF인 SPY 보다 조금 더 좋은 성과를 보여주고 있습니다.

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정리

평소에 튼튼한 경제적 해자를 지닌 미국 기업에 투자하시고 싶다면 반에크에 MOAT 가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각 듭니다. 다만 VOO ETF(뱅가드 S&P500)는 운용 수수료가 0.03% 인 반면에 MOAT는 0.46% 라는 운용 수수료를 지니고 있기 때문에 장기적으로 봤을 때는 크게 차이는 없다고 판단됩니다.

 

현명한 안목으로 성공 투자 하시길 기원드립니다.

감사합니다.

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이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.