안녕하세요 오늘은 미국 부동산 리츠 ETF에 투자할 수 있는 VNQ에 대해서 자세히 알아보겠습니다. VNQ는 전설적인 투자자 존 보글이 창립한 뱅가드에서 운용하는 ETF로 국내에서 저렴한 운용보수로 인기가 많습니다. 최근 금리 인상으로 인한 여파로 리츠 관련 주가 조정을 받고 있는 상황입니다. 그래서 좋은 매수 타이밍이라고 보시는 분들이 많아 VNQ에 대해서 분석해 보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0.12% | 3.97% | $80.25 | 2004년 9월 23일 |
VNQ ETF 주요 특징
VNQ ETF
VNQ ETF는 목표는 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 지수의 수익률을 면밀히 추적하며 부동산 투자 신탁(REIT), 사무실 건물, 호텔 및 기타 부동산을 구매하는 회사에서 발행한 주식에 투자하고 있습니다.
뱅가드에서 운용 중이며 배당은 분기배당이며 자산운용규모는 한화로 84조 원 규모입니다.
기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
| 1년 | -23.78% |
| 2년 | -9.35% |
| 3년 | 24.87% |
| 4년 | 4.15% |
| 5년 | 25.16% |
| 10년 | 65.68% |
기간별 수익률로는 최근 금리인상으로 인하여 부동산 악화로 수익률이 안 좋고 장 단기에 따라 수익률 편차가 좀 있습니다.
보유종목
| 종목명 | 비중 |
| Vanguard Real Estate Index | 12.20% |
| PLD | 7.75% |
| AMT | 6.27% |
| EQIX | 4.33% |
| CCI | 3.85% |
| PSA | 3.21% |
| O | 2.73% |
| SPG | 2.30% |
| WELL | 2.30% |
| DLR | 1.94% |
보유 상위 10 종목에는 프로로지스, 아메리칸 타워, 이퀴닉스, 크라운 캐슬, 퍼블릭 스토리지, 리얼티인컴 등 유명한 미국 부동산 리츠주가 비중을 차지하고 있습니다.
차트
S&P500 지수를 추종하는 VOO랑 비교했을 때는 VNQ가 더 낮은 성과를 보이고 있습니다.
정리
평소에 미국 부동산 리츠주에 관심 있는 분들은 저렴한 운용보수를 자랑하고 있는 VNQ가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각 듭니다.
다만 최근 금리가 급등하면서 상업용 부동산에 대한 대출 부담이 커져 은행 대출 부실을 키워서 유동성 위기를 촉발할 수 있다는 우려가 나오고 있어 미국 상업용 부동산 시장이 어떻게 전개될지 경계감을 가지고 투자에 참고하셔야겠습니다.
안정적인 안목으로 성투하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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