경기방어주, 경기 상황에 상관 없이 안정적인 수익률 미국 유틸리티 ETF - XLU ETF

안녕하세요 오늘은 경기방어주의 대표적인 산업인 미국 유틸리티 ETF XLU 에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 미국 유틸리티 ETF은 작년 미 증시 하락에도 불구하고 좋은 선방을 해준 경기방어주 업종 입니다. 최근 미국 증시가 혼조세로 정신이 없을 때 이런 경기방어주들이 각광을 받고 있는데요 그래서 XLU ETF에 대해서 분석 해보겠습니다.

 

경기방어주 - 미국 유틸리티 XLU ETF

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티커	ETF 명	운용보수	배당수익률	주당가격	상장일
XLU	Utilities Select Sector  SPDR Fund	0.1%	2.84%	$69.44	1998년 12월 16일

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XLU ETF 주요특징

 

XLU ETF

XLU ETF는 일반적으로 Utilities Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과에 해당하는 비용을 제외한 투자 결과를 추종하며 전기 유틸리티, 수도 유틸리티, 다중 유틸리티, 독립 전력 및 재생 가능 전기 생산자, 가스 유틸리티 산업의 회사를 투자하고 있습니다.

 

스테이트 스트리트에서 운용 중이며 배당은 분기배당이고 자산운용규모는 한화로 21조 원 규모 입니다.

 

경기방어주 ETF - XLU

기간별 수익률

기간	수익률
1년	-6.18%
2년	8.88%
3년	24.81%
4년	36.46%
5년	59.23%
10년	140.03%

기간별 수익률은 최근 미 증시 하락에도 잘 방어해주는 모습이며 장단기 모두 훌륭한 성과를 보여주고 있습니다.

 

보유종목

 

종목	비중
NEE	15.50%
SO	7.87%
DUK	7.47%
SRE	4.89%
D	4.76%
AEP	4.73%
EXC	4.24%
XEL	3.80%
ED	3.45%
PEG	3.17%

보유 상위 10종목으로는 넥스트에라 에너지, 듀크 에너지, 서던, 셈프라 에너지 등 미국 유틸리티 기업 99%를 투자하고 있습니다.

 

시가총액별 분포도로는 중형주 50.36%, 대형주 49.43%로 중대형주 위주로 비중을 차지하고 있습니다.

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차트

XLU ETF 차트

하늘색 : SPY / 주황색 : XLU

코로나 19 이전 까지는 비슷한 흐름으로 갔으나 이후 성적은 미국 S&P 500 지수를 추종하는 SPY가 우세 합니다.

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정리

 

미국 유틸리티 ETF는 주가 수익률 + 배당수익률 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 좋은 선택지 라고 생각 듭니다.

평소 장기로 안정적인 수익률을 원하신다면 저렴한 운용보수와 괜찮은 배당수익률을 자랑하는 XLU가 좋은 대안이 될수 있다고 생각 듭니다.

 

다만 큰 비중을 가져가시는 것보다는 적정비중을 적립식으로 가져가시는 전략이 괜찮아 보입니다.

 

현명한 안목으로 성공투자 하시길 바랍니다.

감사합니다.

 

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이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.